Базовые - Положение клиента
Данный отчет отображает ситуацию по всем контрактам клиента в системе на текущий момент: информацию о положении клиента, заявкам, контрактам, информацию по закрытым контрактам.
Элементы, содержащиеся в отчете, являются связанными. В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Положение клиента» на текущую дату. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панеле задач «Отчет»-«Базовый» - «Положение клиента», установить дату, по необходимости выбрать соответствующий фильтр, нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.
Отчет формирует 3 блока данных:
- Информация о заявках на займ
- Информация по действующим контрактам
- Информация о закрытых контрактам
Отчет о положении клиента - общая информация о клиенте: его ФИО, адрес, телефон, дата рождения, дата присоединения, местоположение, пол, паспортные данные.
1) Информация по заявкам на займ
Канал - данное поле показывает по какому каналу поступила заявка на займ(через систему, сайт или личный кабинет).
Подразделение - это выбор значения из соответствующего справочника, который заранее был заполнен в разделе «Контракт» - «Контрактные данные». Если у Вас несколько подразделений в разных точках вы можете выбрать, где регистрировать Клиента и оформлять заявку на выдачу Контракта.
Номер заявки - номер заявки в системе.
Дата заявки - дата, когда поступила заявка.
Конечный статус заявки - поле, в котором отображается конечный статус заявки(удовлетворена, к вадыче, выдана, отказана).
Причина отказа - поле в котором отображается статус, выбранный при отказе, когда заявка рассматривалась.
Запрошенная сумма - сумма запрашивая по заявке.
Кредитный продукт - выбранный кредитный продукт по данной заявке.
Номер контракта - номер контракта по данной заявке.
2) Информация по действующим контрактам - общая информация по действиющему контракту: дата выдачи, размер займа, контракт, кол-во взносов, заявка, процентная ставка, период займа.
Дата - дата операций по контракту.
Выдача - сумма выданных средств.
Вкладка выплата - поля, относящиеся к погашениям по контракту.
Всего - общая сумма.
Осн. сумма - сумма основных средств.
%ставка - сумма по процентам.
штраф - сумма по штрафам.
Госпошлина - сумма госпошлины
Адм.сбор - сумма адм. сбора
Фин. сбор - сумма фин. сбора
Вкладка задолженость - поля относящиеся к задолженностям.
3) Информация по закрытым контрактам - общая информация по действиющему контракту: дата выдачи, размер займа, контракт, кол-во взносов, заявка, процентная ставка, период займа.
№ займа - номер займа.
Сумма - выданная сумма клиенту.
Дата - дата выдачи суммы.
% - процентная ставка, регулируется в кредитном продукте.
взносы - количество взносов.
Дата выплаты - дата выплаты
Кол проср дней - количество просроченных дней.
Выпл-я пр ставка - выплачиваемая процентная ставка.
Состояние - Указывается процентное соотношение погашения контракта
Сектор -
Деятельность -
Контракт - номер контракта.