Суммарный по активным клиентам – отчет показывает активный портфель на руках по активным клиентам, может формироваться в разрезе филиалов, подразделении, кредитных менеджеров, кредитных продуктов, источников финансирования и других группировок.

Интерфейс отчета следующий:

- Заполняем дату отчета;

- Выбираем режим с учетом или без учета забалансовых сумм;

- Группировка по: выбираем нужную группировку. Например, если нужно информация в разрезе филиалов, выберите Объект – Контракт, Поле – Филиал; Если нужна информация в разрезе источников финансирования, выберите Объект – Контракт, Поле – Источник финансирования и т.д;

- Фильтры – по необходимости можем задать условия, например: по региону, филиалу, судебникам/несудебникам, по суммам займам и т.д. После выбора условии нажмите на кнопку «+» для того, чтобы добавить фильтр;

- Нажмите на кнопку «Сгенерировать отчет».

Форма отчета следующая (в разрезе филиалов):

• Дата отчета;
• Информация по группировке отчета, в нашем примере: Филиал;
• Колонка с порядковым номером строки;
• Значение – в нашем примере это Филиал;
• Количество клиентов – количество активных клиентов;
• Средний срок займов – среднее значение по сроку займа (количество взносов);
• Выданная сумма – итого выданная сумма по активным клиентам;
• Сумма на руках – баланс по Основной сумме по активным клиентам;
• Доля в % - доля в процентном соотношении от общего портфеля (основная сумма);
• Средняя сумма займа – среднее значение по сумме займа активных клиентов;

Активный клиент – это клиент, у которого есть задолженность по Основной сумме.