2. Заполнение основных справочников

После предоставления доступа в проект, первое, что мы должны сделать это ввести сведения об организации, база Brainysoft по умолчанию не имеет какой-либо информации по организации, поэтому если не внести хотя бы название новой организации и попытаться создать нового сотрудника, то он не сможет сохраниться – так как организация не сможет быть задана. Для этого необходимо заполнить справочники в следующем порядке:

1. Банк

Важно понимать, что пока еще филиалы не заведены , то при заведении банка - раздел "Добавить" расчетные счета, нужно будет заполнить, после заполнения справочника "Филиалы"

2. Юридические лица

3. Регион

3. Филиалы

4. Подразделения

 

Следующим шагом настройки следует добавление пользователей и предоставлние им определенных прав доступа. Заполните следующие справочники:

5. Настройка ролей - Присвойте им соответсвующий уровень доступа.

6. Пользователи - добавьте пользователей в систему. 

7. Установите кто из пользователей будет являться Специалистом по займам.

 

Далее нужно предоставить информацию менеждеру по кредитным продуктам.

8. Кредитный продукт

9. Депозитный продукт

 

Для настройки системы принятия решения необходимо заполнить справочники:

10. Причины отказа

11. Статусы обработки заявок

 

Для настройки кассовых офисов, нужно заполнить:

12. Счета

Справочник счета будет заполнен автоматически стандартными значениями, бухгалтеру нужно будет пройти по этому справочнику и заполнить поле счета.

13. Кассовый офис

 

Далее необходимо заполнить меню Константы

 

Ознакомиться с работой кассового офиса можно в вэбинаре "Модули "Касса Банк" в кредитном конвейере Brainysoft"

Подробно ознакомитьс с настройкой роли и созданию пользователей можно в вэбинаре "Настройка интерфейса и доступов пользователей системы"

Ознакомиться с настройкий кредитного продукта можно в вэбинаре "Настройка продуктов и распределение платежей по условиям"   

Ознакомиться с настройкой основных справочников можно тут

Ознакомиться с настройкой депозитный продуктов можно тут

 

 

Следующий этап внедрения можно посмотреть тут