Специалисты по займам
Справочник выглядит следующим образом:
Прежде чем создать нового специалиста по займам, нам необходимо добавить в программу нового пользователя (смотрите инструкцию «Создание пользователя») и после назначить на этого пользователя роль специалиста по займам.
Ниже показана схема, как между собой связаны роли, пользователи и специалисты по займам:
Для того что бы добавить в систему нового специалиста по займам нажмите на ссылку «Создать»
Заполняем следующие поля:
Название - ФИО специалиста
Префикс - Данное поле дает возможности присвоить специалисту определенный номер, котрый можно будет использовать в качестве префикса к номеру контракта (необходимо реализовывать доп. логику) или вывода номера в печатную форму.
Позиция - Указываем должность. В дальнейшем информация из этого поля будет выводиться в печатных формах.
Подразделение – Выбираем за каким подразделением будет числиться специалист.
Пользователь - В этом поле указываем пользователя за кем будет назначен специалист по займам. Данное поле списковое и информация по нему будет подтягиваться из справочника «Пользователи».
Действующий - Ставим «Да» для работающих на данный момент специалистов, если «Нет», то данный специалист не будет выпадать в списках при заведении нового клиента.
Использовать при автоматическом создании клиента - Данный параметр служит для автоматического закрепления специалиста за клиентом по лидам входящим из внешних источников.
При поступлении лида в систему, лид автоматически будет закрепелн за спецалистом у котрого проставлен данный признак. Если этот признак стоит у нескольких специалистов, то лид будет закрепелн за первым по списку.
Если в лиде будет передаваться подразделение, то данное правило будет работать в рамках подразделения.
Является пользователем мобильного приложения - данный признак служит для указания пользователя работающего с в мобильном приложении.
После заполнения всех полей необходимо для сохранения данных нажать на кнопку "Сохранить"
Теперь при создании в системе нового клиента мы можем привязать к нему специалиста по займам, выбрав из списка соответствующего.