Специалисты по займам

Специалисты по займам – данный справочник хранит список кредитных офицеров организации. За каждым, занесенным в систему, заемщиком закрепляется специалист по займам с целью дальнейшего сопровождения клиента, отслеживания дебиторской задолженности, а также для формирования отчетности, используемой для расчета бонусов, премий сотрудникам и др. функций.

Справочник выглядит следующим образом:

 

Прежде чем создать нового специалиста по займам, нам необходимо добавить в программу нового пользователя (смотрите инструкцию «Создание пользователя») и после назначить на этого пользователя роль специалиста по займам.

 

Ниже показана схема, как между собой связаны  роли, пользователи и специалисты по займам:

 

Для того что бы добавить в систему нового специалиста по займам нажмите на ссылку «Создать»

 

 

Заполняем следующие поля:

Название - ФИО специалиста

Префикс - Данное поле дает возможности присвоить специалисту определенный номер, котрый можно будет использовать в качестве префикса к номеру контракта (необходимо реализовывать доп. логику) или вывода номера в печатную форму. 

Позиция - Указываем должность. В дальнейшем информация из этого поля будет выводиться в печатных формах.

Подразделение – Выбираем за каким подразделением будет числиться специалист. 

Пользователь - В этом поле указываем пользователя за кем будет назначен специалист по займам. Данное поле списковое и информация по нему будет подтягиваться из справочника «Пользователи».

Действующий - Ставим «Да» для работающих на данный момент специалистов, если «Нет», то данный специалист не будет выпадать в списках при заведении нового клиента.

Использовать при автоматическом создании клиента - Данный параметр служит для автоматического закрепления специалиста за клиентом по лидам входящим из внешних источников.

При поступлении лида в систему, лид автоматически будет закрепелн за спецалистом у котрого проставлен данный признак. Если этот признак стоит у нескольких специалистов, то лид будет закрепелн за первым по списку.

Если в лиде будет передаваться подразделение, то данное правило будет работать в рамках подразделения. 

Является пользователем мобильного приложения - данный признак служит для указания пользователя работающего с в мобильном приложении.

 

После заполнения всех полей необходимо для сохранения данных нажать на кнопку "Сохранить"

 

Теперь при создании в системе нового клиента мы можем привязать к нему специалиста по займам, выбрав из списка соответствующего.